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Happy Endingプランナー情報

青木要介

相続plants株式会社

住所 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目19-4-8F
電話 080-4069-1787
メール yosuke.aoki@linkyell.co.jp
HP http://www.linkyell.co.jp/

自己紹介

・お客様のお金にまつわる意思決定において、知らないことによる損失を防ぎ、
保険、不動産、海外投信、為替等全ての情報知って頂いた上で、
ご自身の人生の幸せのためにベストな選択をしていただくこと。
・人生の集大成である相続を、単なる財産の継承でなく、
お客様の誰に何をどれだけ遺したいか、その「思い」をご家族に、完全な形で継承すること。
・企業経営者の皆様を幸せにし、家族・従業員そして日本全体を元気にすること。
以上を私の使命としております。

プロフィール

FP歴10年
外資系生命保険会社で6年間、個人保険販売に奔走。
主客層は、サラリーマン30代~40代
後半3年間は、MDRT会員。
FPとして、保険以外にも顧客の幅広いニーズに応えたかったため、
2013年FPとして独立、保険代理店ホロスプランニング所属。
住宅メーカー、不動産会社と提携し、ローン相談中心の相談業務に移行。
その後、相続相談の急増により、2015年6月相続plants株式会社を設立。
相続のプロフェショナルの税理士、司法書士、弁護士等専門家と提携し、
住宅メーカー、不動産会社、介護事業者からの依頼による、相続セミナーや
個別紹介案件の相談業務に従事。
顧客の相続に関する課題をワンストップで解決するコンサルティング業務が中心に。
相続相談件数年間100件程度。
現在は、顧客企業から要請のあった、確定拠出年金に興味を持ち、
確定拠出年金の普及のため、2017年1月リンクエール株式会社を設立
中小企業への確定拠出年金の導入と投資教育、経営者の事業承継、
資産家の相続問題解決に尽力している。

一般向け情報

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