ホーム > 一般向け情報 > Happy Endingプランナー情報

Happy Endingプランナー情報

宝正隆志

㈱FPバンク

住所 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-6-9福清ヒル5F 株式会社FPバンク
電話 03-6225-2577
メール houshou.fpbank@gmail.com
HP http://fpbank.co.jp

自己紹介

【ごあいさつ】

はじめまして、プライベートバンカー、FPの宝正隆志です。

現代はAI【人工知能】の進化も比較的な進化を遂げ、金融業界も大きな変革の波が押し寄せています。

しかしながら、日本における金融教育や情報の普及は依然として個人の生活レベルにまで到達していない感があります。
金融サービスの制度や仕組み、控除や税制などを知らないというだけで、資金の効率化や自身の資産配分管理(アセット・アロケーション・マネジメント)ができていない人がとても多いのが現状です。

私たちの身近なものであり、大切なもののひとつである「お金」の活用や管理、運用、形成は、自然と個人や家族の幸せや健康にも関係があるとても重要なテーマです。ハッピーエンディングカードにおける、金融対策について主に担当させていただきます。
「将来いくら貯まるのか、今いくら使えるのか」を明確にして、安心できるセカンドライフプランニングを実現化させていきます。

まずは、これからの生活におけるリスクチェックをハッピーエンディングカードを通して行ってみてください。
リスクが明確になったのち、お金に関する部分の疑問や課題についてはご相談ください。

お金について明るくなることは、きっとハッピーエンディングにつながると思います。
安心して老後が暮らせるようにサポートさせていただきます。

よろしくお願いいたします。以下、簡単な私のプロフィールになります。

プロフィール

1968年大阪生まれ、京都育ち。


株式会社FPバンク プライベートバンカー、FP  
有限会社リ・メンバー  代表取締役
日本Happy Ending協会 スーパーバイザー

●略歴
早稲田大学社会科学部卒業後、学生時代から起業家としてマーケティング会社、出版社、健康食品通信販売会社を経営。自身の投資活動を通じ個人の金融サルティングにおける、プライベートバンキングの重要性に気づくきました。日本人の金融リテラシー教育の普及を念頭に置き、FP業務、PB業務を行っています。現在は年間100件ほどのファイナンスアドバイスをいただいています。

●主な相談内容
相続対策、住宅関連相談、資産形成、資産運用、保険相談、事業承継、財産管理相談

●保有資格
2級FP技能士
プライベートバンカーコーディネーター
Happy Ending プランナー

●趣味
将棋、映画鑑賞、スポーツ鑑賞、日本酒

一般向け情報

  • Happy Endingとは
  • Happy Endingへの道のり
  • Happy Endingカードとは
  • HEカードを体験する
  • HEプランナーに相談する
  • セミナー講師派遣
  • よくある質問